| 1 | Don Quixote, op. 35: Introduktion. Mäßiges Zeitmaß - Thema. Mäßig | Richard Strauss | 8:29 |
| 2 | Don Quixote, op. 35: Variation I. Gemächlich | Richard Strauss | 2:44 |
| 3 | Don Quixote, op. 35: Variation II. Kriegerisch | Richard Strauss | 1:38 |
| 4 | Don Quixote, op. 35: Variation III. Mäßiges Zeitmaß | Richard Strauss | 8:03 |
| 5 | Don Quixote, op. 35: Variation IV. Etwas breiter | Richard Strauss | 2:03 |
| 6 | Don Quixote, op. 35: Variation V. Sehr langsam | Richard Strauss | 4:05 |
| 7 | Don Quixote, op. 35: Variation VI. Schnell | Richard Strauss | 1:16 |
| 8 | Don Quixote, op. 35: Variation VII. Ein wenig ruhiger als vorher | Richard Strauss | 1:21 |
| 9 | Don Quixote, op. 35: Variation VIII. Gemächlich | Richard Strauss | 1:45 |
| 10 | Don Quixote, op. 35: Variation IX. Schnell und stürmisch | Richard Strauss | 1:09 |
| 11 | Don Quixote, op. 35: Variation X. Viel breiter | Richard Strauss | 4:32 |
| 12 | Don Quixote, op. 35: Finale. Sehr ruhig | Richard Strauss | 5:17 |
| 13 | Till Eulenspiegel's lustige Streiche, op. 28 | Richard Strauss | 15:58 |