Disc1
| 1 | The Dawn of Japan | ピノキオピー feat. ゆっくり, 初音ミク | 2:28 |
| 2 | Everything About Animals | ピノキオピー feat. 初音ミク | 4:30 |
| 3 | Tonchinkan Feast | ピノキオピー feat. 初音ミク | 3:55 |
| 4 | Cryptid | ピノキオピー | 4:33 |
| 5 | Deracine | ピノキオピー feat. ゆっくり | 6:09 |
| 6 | It's Matsuri, Hey Come On! | ピノキオピー feat. 初音ミク | 3:59 |
| 7 | The Silence of the Lambs | ピノキオピー feat. 初音ミク | 4:44 |
| 8 | China Girl | ピノキオピー feat. 初音ミク | 4:25 |
| 9 | Crappy Fantasy Days | ピノキオピー feat. 初音ミク | 4:31 |
| 10 | Usora Sera | ピノキオピー feat. 初音ミク | 3:42 |
| 11 | All I Need are Things I Like | ピノキオピー feat. 初音ミク | 4:34 |
| 12 | I'm Glad You're Evil Too | ピノキオピー feat. 初音ミク | 6:31 |
| 13 | Sayonara Human | ピノキオピー | 6:04 |
Disc2
| 1 | 1Year | ピノキオピー feat. 初音ミク | 4:25 |
| 2 | Nice To Meet You, Mr. Earthling (HUMAN Version) | ピノキオピー feat. 初音ミク | 4:11 |
| 3 | At the Mercy of Emptiness (HUMAN Version) | ピノキオピー feat. ゆっくり, 初音ミク | 5:21 |
| 4 | Del Toro's Eve | ピノキオピー feat. 初音ミク | 4:16 |
| 5 | Kusare-gedou and Chocolate (HUMAN Version) | ピノキオピー feat. 初音ミク | 4:43 |
| 6 | Common World Domination (HUMAN Version) | ピノキオピー feat. 初音ミク | 6:09 |
| 7 | Hanauta | ピノキオピー feat. 初音ミク | 6:01 |