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Disc1
| 1 | Corazón romántico | Joe Arroyo | 4:25 |
| 2 | Mambo yo yo | Joe Arroyo | 3:57 |
| 3 | El palito del carnaval | Joe Arroyo | 4:56 |
| 4 | Al Conde: Introducción homenaje al Conde / La esencia del guaguancó / Shalom malecom / Soy hijo del Siboney / Dulce con dulce | Joe Arroyo | 7:24 |
| 5 | Con el Joe | Joe Arroyo | 3:59 |
| 6 | Juventud flaca y loca | Joe Arroyo | 3:23 |
| 7 | Búscala | Joe Arroyo | 3:46 |
| 8 | Sagrado corazón | Joe Arroyo | 3:48 |
| 9 | Mosaico folclórico: Amaneciendo / Las tapas / El guayabo de la ye | Joe Arroyo y Víctor Manuelle | 5:25 |