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Disc1
| 1 | Stray | Yoko Kanno | 5:22 |
| 2 | Paradise | Yoko Kanno | 3:03 |
| 3 | Coração Selvagem | Yoko Kanno | 3:28 |
| 4 | Renga | Yoko Kanno | 1:32 |
| 5 | Pilgrim Snow | Yoko Kanno | 2:22 |
| 6 | Leaving on Red Hill | Yoko Kanno | 2:59 |
| 7 | Shiro | Yoko Kanno | 2:03 |
| 8 | Dogs and Angels | Yoko Kanno | 3:01 |
| 9 | Strangers | Yoko Kanno | 5:03 |
| 10 | Sleeping Wolves | Yoko Kanno | 2:07 |
| 11 | Tip Toe Waltz | Yoko Kanno | 1:31 |
| 12 | My Little Flower | Yoko Kanno | 2:43 |
| 13 | Could You Bite the Hand? | Yoko Kanno | 3:39 |
| 14 | Valse de la Lune | Yoko Kanno | 3:03 |
| 15 | Hot Dog Wolf | Yoko Kanno | 2:23 |
| 16 | Silver River | Yoko Kanno | 3:24 |
| 17 | Sold Your Soul | Yoko Kanno | 2:25 |
| 18 | Visions of a Flame | Yoko Kanno | 1:33 |
| 19 | Run, Wolf Warrior, Run | Yoko Kanno | 5:55 |
| 20 | Gravity | Yoko Kanno | 3:23 |
| 21 | Paradiso | Yoko Kanno | 3:50 |