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Disc1
| 1 | Freddie | Jean-Jacques Milteau | 3:54 |
| 2 | Tin Biscuit Boy | Jean-Jacques Milteau | 2:12 |
| 3 | Manhasset Blues | Jean-Jacques Milteau | 4:03 |
| 4 | I Can't Hold Out | Jean-Jacques Milteau | 4:09 |
| 5 | Helena Ark | Jean-Jacques Milteau | 3:35 |
| 6 | Taxco | Jean-Jacques Milteau | 3:39 |
| 7 | Down At Utopia | Jean-Jacques Milteau | 4:07 |
| 8 | B.B. Kong | Jean-Jacques Milteau | 4:29 |
| 9 | Lucas & Margot | Jean-Jacques Milteau | 4:05 |
| 10 | Blues Harp Saga | Jean-Jacques Milteau | 4:12 |
| 11 | Fun Home | Jean-Jacques Milteau | 4:28 |