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Disc1
| 1 | Baião malandro | Hamilton de Holanda | 6:04 |
| 2 | Deixa | Hamilton de Holanda | 3:31 |
| 3 | Samba do grande amor | Hamilton de Holanda | 3:09 |
| 4 | Menino Hermeto | Hamilton de Holanda & Quarteto Maogani | 4:21 |
| 5 | O Boto | Hamilton de Holanda | 4:13 |
| 6 | Vibrações | Hamilton de Holanda | 5:02 |
| 7 | Santa morena | Hamilton de Holanda | 5:23 |
| 8 | Asa branca | Hamilton de Holanda | 6:13 |
| 9 | Carinhoso | Hamilton de Holanda | 5:12 |
| 10 | Evocação (Evocação №1) | Hamilton de Holanda | 3:55 |
| 11 | O teatro da natureza | Hamilton de Holanda | 5:28 |