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Disc1
| 1 | Good Night Evolution | 黒田倫弘 | 5:26 |
| 2 | ギリギラサマー | 黒田倫弘 | 4:42 |
| 3 | WALK ～最高に彩る世界で～ | 黒田倫弘 | 4:48 |
| 4 | 翼 | 黒田倫弘 | 6:32 |
| 5 | こぼれる太陽 | 黒田倫弘 | 6:12 |
| 6 | 99 BLOOD | 黒田倫弘 | 4:50 |
| 7 | STARLET | 黒田倫弘 | 5:29 |
| 8 | Hello! Hello! Hello! | 黒田倫弘 | 4:14 |
| 9 | Rock'n Roll Joker | 黒田倫弘 | 5:01 |
| 10 | my song for you | 黒田倫弘 | 6:37 |
Disc2
| 1 | VANILLA SKY- Michihiro Kuroda Talks on Video | 黒田倫弘 | 4:04 |
| 2 | Good Night Evolution | 黒田倫弘 | 5:40 |
| 3 | WALK ～最高に彩る世界で～ | 黒田倫弘 | 5:08 |
| 4 | Hello! Hello! Hello! | 黒田倫弘 | 4:34 |
| 5 | my song for you | 黒田倫弘 | 6:48 |
| 6 | Photo from jacket art | 黒田倫弘 | 3:04 |