| 1 | Menino das laranjas | Elis Regina | 2:16 |
| 2 | Upa, neguinho | Elis Regina | 2:24 |
| 3 | Madalena | Elis Regina | 2:38 |
| 4 | Lapinha | Elis Regina | 4:19 |
| 5 | Corrida de jangada | Elis Regina | 2:15 |
| 6 | Canto de Ossanha | Elis Regina | 3:27 |
| 7 | Como nossos pais | Elis Regina | 4:23 |
| 8 | O mestre-sala dos mares | Elis Regina | 3:06 |
| 9 | Vou deitar e rolar (Quaquaraquaquá) | Elis Regina | 3:28 |
| 10 | Pot-pourri: O morro não tem vez / Feio não é bonito / Samba do carioca / Esse mundo é meu / A felicidade / Samba de negro / Vou andar por aí / O sol nascerá (A sorrir) / Diz que fui por aí / Acender as velas / A voz do morro / O morro não tem vez | Elis Regina | 6:30 |
| 11 | Arrastão | Elis Regina | 2:45 |
| 12 | Romaria | Elis Regina | 4:06 |
| 13 | Mucuripe | Elis Regina | 2:25 |
| 14 | Casa no campo | Elis Regina | 2:51 |
| 15 | Fascinação (Fascination) | Elis Regina | 3:00 |
| 16 | Me deixas louca (Me vulves loco) | Elis Regina | 3:07 |
| 17 | Atrás da porta | Elis Regina | 2:47 |
| 18 | Cartomante | Elis Regina | 4:05 |
| 19 | Dois pra lá, dois pra cá | Elis Regina | 4:24 |
| 20 | O rancho da goiabada | Elis Regina | 3:01 |