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Disc1
| 1 | 六月十三日、強い雨。 | 安藤裕子 | 2:58 |
| 2 | HAPPY | 安藤裕子 | 4:02 |
| 3 | 水玉 | 安藤裕子 | 4:59 |
| 4 | 美しい人 | 安藤裕子 | 6:06 |
| 5 | 海原の月 | 安藤裕子 | 7:14 |
| 6 | お祭り -フェンスと唄おう- | 安藤裕子 | 4:08 |
| 7 | Hilly Hilly Hilly. | 安藤裕子 | 5:04 |
| 8 | 鐘が鳴って 門を抜けたなら | 安藤裕子 | 4:22 |
| 9 | 再生 | 安藤裕子 | 5:44 |
| 10 | たとえば君に嘘をついた | 安藤裕子 | 4:08 |
| 11 | パラレル | 安藤裕子 | 4:35 |
| 12 | ぼくらが旅に出る理由 | 安藤裕子 | 6:26 |
| 13 | さよならと君、ハローと僕 | 安藤裕子 | 6:47 |