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Disc1
| 1 | カリフォルニア・ドリーム | 堀江美都子 | 4:13 |
| 2 | 甘いテレパシー | 堀江美都子 | 3:30 |
| 3 | 幸せのイエスタディ | 堀江美都子 | 2:55 |
| 4 | 郵便ポスト | 堀江美都子 | 4:06 |
| 5 | 摂氏85度 | 堀江美都子 | 3:47 |
| 6 | ラブ・イズ・オール | 堀江美都子 | 3:48 |
| 7 | ジェントル・レイン | 堀江美都子 | 3:47 |
| 8 | 嵐の小舟 | 堀江美都子 | 2:57 |
| 9 | 砂時計 | 堀江美都子 | 3:43 |
| 10 | ハロー・ミスター・サンシャイン | 堀江美都子 | 2:45 |
| 1 | カリフォルニア・ドリーム | 堀江美都子 | 4:13 |
| 2 | 甘いテレパシー | 堀江美都子 | 3:30 |
| 3 | 幸せのイエスタディ | 堀江美都子 | 2:55 |
| 4 | 郵便ポスト | 堀江美都子 | 4:06 |
| 5 | 摂氏85度 | 堀江美都子 | 3:47 |
| 6 | ラブ・イズ・オール | 堀江美都子 | 3:48 |
| 7 | ジェントル・レイン | 堀江美都子 | 3:47 |
| 8 | 嵐の小舟 | 堀江美都子 | 2:57 |
| 9 | 砂時計 | 堀江美都子 | 3:43 |
| 10 | ハロー・ミスター・サンシャイン | 堀江美都子 | 2:45 |