Danza di una ninfa: Storie di Tenco
Instrument: Luca Bulgarelli (double bass)Instrument: Bebo Ferra (guitar)
Instrument: Paul McCandless (cor anglais)
Instrument: Paul McCandless (oboe)
Instrument: Paul McCandless (bass clarinet)
Instrument: Paul McCandless (flute)
Instrument: Paul McCandless (soprano saxophone)
Instrument: Michele Rabbia (percussion)
Instrument: Michele Rabbia (membranophone)
Instrument: Piero Salvatori (cello)
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Disc1
| 1 | Mi sono innamorato di te | Ada Montellanico e Enrico Pieranunzi | 7:21 |
| 2 | Da quando | Ada Montellanico e Enrico Pieranunzi | 5:29 |
| 3 | Mia cara amica | Ada Montellanico e Enrico Pieranunzi | 6:13 |
| 4 | Quasi sera | Ada Montellanico e Enrico Pieranunzi | 4:51 |
| 5 | Danza di una ninfa sotto la luna | Ada Montellanico e Enrico Pieranunzi | 6:24 |
| 6 | Che cos'è | Ada Montellanico e Enrico Pieranunzi | 4:13 |
| 7 | Ho capito che ti amo | Ada Montellanico e Enrico Pieranunzi | 5:39 |
| 8 | Il tempo passò | Ada Montellanico e Enrico Pieranunzi | 5:39 |
| 9 | In qualche parte del mondo | Ada Montellanico e Enrico Pieranunzi | 5:49 |
| 10 | O me | Ada Montellanico e Enrico Pieranunzi | 5:02 |