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Disc1
| 1 | Aluê | Airto Moreira | 6:45 |
| 2 | Misturada | Airto Moreira | 6:45 |
| 3 | Rosa Negra | Airto Moreira | 8:00 |
| 4 | I'm Fine, How Are You? | Airto Moreira | 10:05 |
| 5 | Lua Flora | Airto Moreira | 9:52 |
| 6 | Não Sei Pra Onde, Mas Vai | Airto Moreira | 14:14 |
| 7 | Sea Horse | Airto Moreira | 9:32 |
| 8 | Guarany | Airto Moreira | 4:18 |