| 1 | Ich wollte wie Orpheus singen | Reinhard Mey | 2:25 |
| 2 | Die drei Musketiere | Reinhard Mey | 2:16 |
| 3 | Rouge ou noir | Reinhard Mey | 3:01 |
| 4 | Das Lied von der Spieluhr | Reinhard Mey | 3:39 |
| 5 | Trilogie auf Frau Pohl | Reinhard Mey | 5:25 |
| 6 | Ich denk' es war ein gutes Jahr | Reinhard Mey | 3:47 |
| 7 | Irgendwann, irgendwo | Reinhard Mey | 2:23 |
| 8 | Aus meinem Tagebuch | Reinhard Mey | 3:04 |
| 9 | Du, meine Freundin | Reinhard Mey | 2:57 |
| 10 | Ich bin aus jenem Holze geschnitzt | Reinhard Mey | 3:16 |
| 11 | Der Mörder ist immer der Gärtner | Reinhard Mey | 4:53 |
| 12 | Komm, gieß' mein Glas noch einmal ein | Reinhard Mey | 4:11 |
| 1 | Annabelle, ach Annabelle | Reinhard Mey | 4:05 |
| 2 | Schade, daß Du gehen mußt | Reinhard Mey | 4:23 |
| 3 | Die heiße Schlacht am kalten Büffet | Reinhard Mey | 3:19 |
| 4 | Mann aus Alemannia | Reinhard Mey | 5:35 |
| 5 | Herbstgewitter über Dächern | Reinhard Mey | 3:15 |
| 6 | Gute Nacht, Freunde | Reinhard Mey | 2:52 |
| 7 | Über den Wolken | Reinhard Mey | 3:50 |
| 8 | Wie vor Jahr und Tag | Reinhard Mey | 4:40 |
| 9 | Ich bin Klempner von Beruf | Reinhard Mey | 3:29 |
| 10 | Es gibt keine Maikäfer mehr | Reinhard Mey | 4:17 |
| 11 | Wie ein Baum, den man fällt | Reinhard Mey | 3:47 |
| 12 | Es schneit in meinen Gedanken | Reinhard Mey | 3:34 |