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Disc1
| 1 | Snow Samba | Paquito D’Rivera | 5:22 |
| 2 | Tristeza de Nos Dois | Paquito D’Rivera | 6:00 |
| 3 | Return to Ipanema | Paquito D’Rivera | 3:50 |
| 4 | Pra Dizer Adeus | Paquito D’Rivera | 7:16 |
| 5 | To Brenda (With Love!...) | Paquito D’Rivera | 4:42 |
| 6 | Ela E Carioca (She's a Carioca) | Paquito D’Rivera | 5:21 |
| 7 | Summertime | Paquito D’Rivera | 7:02 |
| 8 | Cancao Do Amanhecer | Paquito D’Rivera | 4:43 |
| 9 | Chega de Saudade (No More Blues) | Paquito D’Rivera | 5:35 |