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Disc1
| 1 | Maria Moita | Sérgio Mendes | 3:31 |
| 2 | Sambinha Bossa Nova | Sérgio Mendes | 3:12 |
| 3 | Batida Diferente | Sérgio Mendes | 3:49 |
| 4 | So Danco Samba | Sérgio Mendes | 3:12 |
| 5 | Pau Brasil | Sérgio Mendes | 3:17 |
| 6 | The Girl From Ipanema | Sérgio Mendes | 2:53 |
| 7 | Useless Panorama | Sérgio Mendes | 3:28 |
| 8 | The Dreamer | Sérgio Mendes | 4:13 |
| 9 | Primavera | Sérgio Mendes | 2:47 |
| 10 | Consolacao | Sérgio Mendes | 3:22 |
| 11 | Favela | Sérgio Mendes | 5:22 |