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Disc1
| 1 | Feel the love | 浜崎あゆみ | 5:21 |
| 2 | XOXO | 浜崎あゆみ | 4:21 |
| 3 | What is forever love | 浜崎あゆみ | 4:16 |
| 4 | Hello new me | 浜崎あゆみ | 4:16 |
| 5 | Pray | 浜崎あゆみ | 6:20 |
| 6 | Terminal | 浜崎あゆみ | 5:44 |
| 7 | Angel | 浜崎あゆみ | 3:46 |
| 8 | Merry-go-round | 浜崎あゆみ | 5:09 |
| 9 | Lelio | 浜崎あゆみ | 3:38 |
| 10 | NOW & 4EVA | 浜崎あゆみ | 4:36 |
Disc2
| 1 | Feel the love ["ayupan × Bloody Bunny" ver.] (video clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |
| 2 | XOXO (video clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |
| 3 | Angel (video clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |
| 4 | Merry-go-round [Appearance by VERBAL ver.] (video clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |
| 5 | Lelio (video clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |
| 6 | Feel the love (making clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |
| 7 | XOXO (making clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |
| 8 | Angel (making clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |
| 9 | Merry-go-round (making clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |
| 10 | Lelio (making clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |