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Disc1
| 1 | When I Fall in Love | Della Reese | 3:27 |
| 2 | That's All | Della Reese | 3:38 |
| 3 | Come Rain or Come Shine | Della Reese | 3:03 |
| 4 | Love Me Tender | Della Reese | 2:59 |
| 5 | Touch Me Again | Della Reese | 3:05 |
| 6 | Morning Comes too Soon | Della Reese | 2:46 |
| 7 | The Air That We Breath | Della Reese | 3:03 |
| 8 | Wrapped Up in the Comfort of You | Della Reese | 3:44 |
| 9 | Two Together | Della Reese | 3:50 |
| 10 | Sure Like Lovin' You | Della Reese | 3:38 |
| 11 | It’s All Over Now | Della Reese | 3:27 |
| 12 | Stormy Weather | Della Reese | 3:38 |
| 13 | Pennies from Heaven | Della Reese | 1:54 |
| 14 | All of Me | Della Reese | 1:57 |
| 15 | My Melancholy Baby | Della Reese | 3:31 |
| 16 | In the Still of the Nights | Della Reese | 2:56 |