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Disc1
| 1 | A Voz do Morro | Luiz Melodia | 2:30 |
| 2 | Onde o sol bate e se firma | Luiz Melodia | 4:25 |
| 3 | Presente Cotidiano | Luiz Melodia | 4:39 |
| 4 | Giros de Sonho | Luiz Melodia | 4:37 |
| 5 | O Morro Não Engana | Luiz Melodia | 4:34 |
| 6 | Mulato latino | Luiz Melodia | 4:04 |
| 7 | Bata com a Cabeça | Luiz Melodia | 4:02 |
| 8 | Falando de Pobreza | Luiz Melodia | 4:03 |
| 9 | Solando no Tempo | Luiz Melodia | 3:30 |
| 10 | Fadas | Luiz Melodia | 3:47 |