トランスフォーメーション
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Disc1
| 1 | ギターのための12の歌: ヘイ・ジュード | John Lennon & Paul McCartney | 2:54 |
| 2 | ギターのための12の歌: ミッシェル | John Lennon & Paul McCartney | 2:49 |
| 3 | ギターのための12の歌: ヒア・ゼア・アンド・エヴリウェア | John Lennon & Paul McCartney | 3:22 |
| 4 | ギターのための12の歌: イエスタデイ | John Lennon & Paul McCartney | 3:30 |
| 5 | ヒロシマという名の少年 | 武満徹 | 3:24 |
| 6 | 不良少年 | 武満徹 | 3:34 |
| 7 | エピタフィオス: VII. 不死の水 | Μίκης Θεοδωράκης | 3:08 |
| 8 | エピタフィオス: IV. わが星は消えて | Μίκης Θεοδωράκης | 1:53 |
| 9 | エピタフィオス: III. 5月の日 | Μίκης Θεοδωράκης | 3:06 |
| 10 | エピタフィオス: VI. きみは窓辺にたたずんでいた | Μίκης Θεοδωράκης | 1:25 |
| 11 | ヴェニスの謝肉祭による変奏曲 | Francisco Tárrega | 8:57 |
| 12 | フェアウェル・トゥ・ストロームネス | Sir Peter Maxwell Davies | 2:40 |
| 13 | すべては薄明のなかで: I. | 武満徹 | 2:55 |
| 14 | すべては薄明のなかで: II. Dark | 武満徹 | 3:05 |
| 15 | すべては薄明のなかで: III. | 武満徹 | 2:09 |
| 16 | すべては薄明のなかで: IV. Slightly Fast | 武満徹 | 2:50 |
| 17 | ギターのための12の歌: オーバー・ザ・レインボー | Harold Arlen | 2:20 |
| 18 | ギターのための12の歌: ロンドンデリーの歌 | [traditional] | 3:59 |
| 19 | ラスト・ワルツ | Les Reed & Barry Mason | 4:11 |
| 20 | 悔いなき美女 | Sting | 2:44 |
| 21 | フラジャイル | Sting | 3:48 |