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Disc1
| 1 | フィルムメイカーズ・ブリード～頂上決戦～ | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:44 |
| 2 | 5 days of TEQUILA | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:46 |
| 3 | 燃えよドラゴン | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:05 |
| 4 | Skarada Dub | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:00 |
| 5 | 勇者の証～Brave Eagle Of Apache～ | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:49 |
| 6 | Jon Lord (Live Dub) | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:41 |
| 7 | Howlin' Wolves | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:01 |
| 8 | 動かぬ男～The ″BIG MAN″ still standing～ | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:48 |
| 9 | Monsoon Town | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:29 |
| 10 | Interlude 1 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 0:58 |
| 11 | Guts For Saxophone | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:23 |
| 12 | Interlude 2 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 1:02 |
| 13 | Streaming Tears | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:39 |
| 14 | さよならみなさま | 東京スカパラダイスオーケストラ | 0:20 |
| 15 | IN A SENTIMENTAL MOOD | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:59 |