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Disc1
| 1 | Morning Island | 渡辺貞夫 | 4:34 |
| 2 | Down East | 渡辺貞夫 | 6:12 |
| 3 | Serenade | 渡辺貞夫 | 4:53 |
| 4 | We Are the One | 渡辺貞夫 | 6:01 |
| 5 | Home Meeting | 渡辺貞夫 | 5:55 |
| 6 | Petite valse pour Sadao | 渡辺貞夫 | 3:43 |
| 7 | Samba do Marcos | 渡辺貞夫 | 6:10 |
| 8 | Inner Embrace | 渡辺貞夫 | 5:25 |
| 1 | Morning Island | 渡辺貞夫 | 4:34 |
| 2 | Down East | 渡辺貞夫 | 6:12 |
| 3 | Serenade | 渡辺貞夫 | 4:53 |
| 4 | We Are the One | 渡辺貞夫 | 6:01 |
| 5 | Home Meeting | 渡辺貞夫 | 5:55 |
| 6 | Petite valse pour Sadao | 渡辺貞夫 | 3:43 |
| 7 | Samba do Marcos | 渡辺貞夫 | 6:10 |
| 8 | Inner Embrace | 渡辺貞夫 | 5:25 |