ミスティック・レイヤー
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Disc1
| 1 | ギャザリング | 山下洋輔ニューヨーク・トリオ feat. 川嶋哲郎 | 6:34 |
| 2 | グルーヴィン・パレード | 山下洋輔ニューヨーク・トリオ feat. 川嶋哲郎 | 3:48 |
| 3 | ブルー・クレフ | 山下洋輔ニューヨーク・トリオ feat. 川嶋哲郎 | 7:10 |
| 4 | やわらぎ | 山下洋輔ニューヨーク・トリオ feat. 川嶋哲郎 | 8:42 |
| 5 | インクリージング・テイル | 山下洋輔ニューヨーク・トリオ feat. 川嶋哲郎 | 3:31 |
| 6 | オンリー・ルック・アット・ユー | 山下洋輔ニューヨーク・トリオ feat. 川嶋哲郎 | 7:09 |
| 7 | ミスティック・ビート | 山下洋輔ニューヨーク・トリオ feat. 川嶋哲郎 | 6:08 |
| 8 | フォーバス知事の寓話 | 山下洋輔ニューヨーク・トリオ feat. 川嶋哲郎 | 8:32 |