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Disc1
| 1 | On Broadway | Tito Puente | 5:16 |
| 2 | Ran kan kan | Tito Puente | 8:30 |
| 3 | Lush Life | Tito Puente | 4:12 |
| 4 | Take Five | Tito Puente | 5:12 |
| 5 | All Blues | Tito Puente | 4:10 |
| 6 | Consternation | Tito Puente | 4:28 |
| 7 | Tokyo Blues | Tito Puente | 5:56 |
| 8 | Misterioso | Tito Puente | 0:57 |
| 9 | Sun Goddess | Tito Puente | 11:36 |
| 10 | Contigo en la distancia | Tito Puente | 5:39 |
| 11 | Airegin | Tito Puente | 4:49 |
| 12 | Oye como va | Tito Puente | 10:25 |
Disc2
| 1 | Machito Forever | Tito Puente | 6:00 |
| 2 | Donna Lee | Tito Puente | 4:34 |
| 3 | Lullaby of Birdland | Tito Puente | 4:17 |
| 4 | On Green Dolphin Street | Tito Puente | 6:59 |
| 5 | Mambo King | Tito Puente | 3:12 |
| 6 | Sophisticated Lady | Tito Puente | 5:18 |
| 7 | Spain | Tito Puente | 6:17 |
| 8 | Picadillo a lo Puente | Tito Puente | 3:48 |
| 9 | Equinox | Tito Puente | 7:04 |
| 10 | Fiesta a la King | Tito Puente | 5:47 |
| 11 | Nostalgia on Times Square | Tito Puente | 6:19 |
| 12 | Alluya | Tito Puente | 2:24 |