Disc1
| 1 | ルージュの伝言 | 荒井由実 | 3:11 |
| 2 | めぐる季節 | 井上あずみ | 3:27 |
| 3 | 何かをさがして | 井上あずみ | 4:04 |
| 4 | 想い出がかけぬけてゆく | 井上あずみ | 4:45 |
| 5 | わたしのこころ | 井上あずみ, MAI & YUMIKO-Chan | 3:08 |
| 6 | 黄昏の迷い子たち | 宝野ありか | 4:10 |
| 7 | 鳥になった私 | 宝野ありか | 4:49 |
| 8 | 好きなのに！ | 宝野ありか | 3:29 |
| 9 | あこがれのまち | MAI & YUMIKO-Chan | 3:45 |
| 10 | 魔法のぬくもり | 井上あずみ | 4:35 |
| 11 | やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | 3:09 |