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Disc1
| 1 | I Love, You Porgy | Michele Di Toro | 7:48 |
| 2 | Estate | Michele Di Toro | 7:52 |
| 3 | Libertango | Michele Di Toro | 5:15 |
| 4 | Alfonsina Y El Mar | Michele Di Toro | 7:35 |
| 5 | Things Ain't What They Used to Be | Michele Di Toro | 5:06 |
| 6 | The Beauty and the Beast | Michele Di Toro | 6:56 |
| 7 | Omaggio a Mozart: I tempo dalla Sonata K 545 / Rondò a la turca dalla Sonata K 331 | Michele Di Toro | 7:50 |