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Disc1
| 1 | The Medium | Toro y Moi feat. Unknown Mortal Orchestra | 3:07 |
| 2 | Goes By So Fast | Toro y Moi | 3:41 |
| 3 | Magazine | Toro y Moi feat. Salami Rose Joe Louis | 3:11 |
| 4 | Postman | Toro y Moi | 2:40 |
| 5 | The Loop | Toro y Moi | 4:01 |
| 6 | Last Year | Toro y Moi | 3:15 |
| 7 | Mississippi | Toro y Moi | 1:56 |
| 8 | Clarity | Toro y Moi feat. Sofie | 3:59 |
| 9 | Foreplay | Toro y Moi | 3:17 |
| 10 | Déjà Vu | Toro y Moi | 2:42 |
| 11 | Way Too Hot | Toro y Moi | 2:46 |
| 12 | Millennium | Toro y Moi feat. The Mattson 2 | 3:01 |
| 13 | Days in Love | Toro y Moi | 3:01 |
| 14 | Crude Oil | Toro y Moi | 3:25 |