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Disc1
| 1 | Vovô Manuel | Banda Mantiqueira | 12:15 |
| 2 | Samba da minha terra / Saudade da Bahia | Banda Mantiqueira | 10:15 |
| 3 | Canções nordestinas: Pau de arara / Último pau de arara / Qui nem jiló | Banda Mantiqueira | 9:05 |
| 4 | Eu e a brisa | Banda Mantiqueira | 6:35 |
| 5 | Santos Jundiaí | Banda Mantiqueira | 7:05 |
| 6 | Airegin | Banda Mantiqueira | 5:54 |
| 7 | Feminina | Banda Mantiqueira | 6:18 |