Disc1
| 1 | No Reason | XIA | 3:36 |
| 2 | Rainy Eyes | XIA | 3:16 |
| 3 | 미안 | XIA | 4:27 |
| 4 | Chocolate Girl | XIA | 3:08 |
| 5 | Incredible | XIA feat. Quincy | 3:18 |
| 6 | 나 지금 고백한다 | XIA feat. 길미 | 3:22 |
| 7 | 가지마 | XIA | 4:13 |
| 8 | Turn It Up | XIA feat. Dok2 | 3:23 |
| 9 | Fantasy | XIA | 3:39 |
| 10 | 이 노래 웃기지 (Narr. 붐) | XIA | 3:04 |
| 11 | 사랑하나 봐 | XIA | 3:28 |
| 12 | 11시 그 적당함 | XIA | 3:33 |