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Disc1
| 1 | Intro | Chuck Mangione | 0:22 |
| 2 | Once Upon a Love Time | Chuck Mangione | 16:32 |
| 3 | Intro | Chuck Mangione | 1:27 |
| 4 | Hot Consuelo | Chuck Mangione | 7:05 |
| 5 | My Funny Valentine | Chuck Mangione | 13:59 |
| 6 | Intro | Chuck Mangione | 1:05 |
| 7 | Bellavia | Chuck Mangione | 5:50 |
| 8 | Hide and Seek | Chuck Mangione | 13:29 |
| 9 | Chase the Clouds away | Chuck Mangione | 5:30 |
Disc2
| 1 | Land of Make Believe | Chuck Mangione | 11:46 |
| 2 | She's Gone | Chuck Mangione | 8:46 |
| 3 | Legend of the One-Eyed Sailor | Chuck Mangione | 9:51 |
| 4 | B'Bye | Chuck Mangione | 11:26 |
| 5 | Feels So Good | Chuck Mangione | 16:31 |
| 6 | Intro | Chuck Mangione | 1:11 |
| 7 | Freddie's Walkin' | Chuck Mangione | 4:56 |