O grande circo místico
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Disc1
| 1 | Abertura do circo | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:29 |
| 2 | Beatriz | Edu Lobo & Chico Buarque | 5:01 |
| 3 | Valsa dos Clowns | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:36 |
| 4 | Opereta do casamento | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:52 |
| 5 | A história de Lily Braun | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:48 |
| 6 | Meu namorado | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:43 |
| 7 | Sobre todas as coisas | Edu Lobo & Chico Buarque | 4:55 |
| 8 | A bela e a fera | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:53 |
| 9 | Ciranda da bailarina | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:20 |
| 10 | O circo místico | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:37 |
| 11 | Na carreira | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:43 |