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Disc1
| 1 | Mitternacht in Moskau | James Last | 3:11 |
| 2 | Kalinka | James Last | 3:43 |
| 3 | Der rote Sarafan | James Last | 2:59 |
| 4 | Russischer Volkstanz | James Last | 3:13 |
| 5 | Kosaken-Patrouille | James Last | 3:38 |
| 6 | Schiwago-Melodie | James Last | 3:26 |
| 7 | Säbeltanz | James Last | 3:12 |
| 8 | Abendglocken | James Last | 3:06 |
| 9 | Zwei Gitarren | James Last | 2:20 |
| 10 | Nicht der Wind | James Last | 3:04 |
| 11 | Stenka Rasin | James Last | 2:51 |
| 12 | Zwischen Tag und Nacht | James Last | 5:14 |