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Disc1
| 1 | Valentine’s RADIO | 松任谷由実 | 4:59 |
| 2 | WANDERERS | 松任谷由実 | 4:25 |
| 3 | LOVE WARS | 松任谷由実 | 4:46 |
| 4 | 心ほどいて | 松任谷由実 | 4:30 |
| 5 | Uptownは灯ともし頃 | 松任谷由実 | 4:07 |
| 6 | トランキライザー | 松任谷由実 | 3:30 |
| 7 | ホームワーク | 松任谷由実 | 4:05 |
| 8 | 届かないセレナーデ | 松任谷由実 | 4:29 |
| 9 | Good‐bye Goes by | 松任谷由実 | 4:40 |
| 10 | ANNIVERSARY | 松任谷由実 | 4:52 |