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Disc1
| 1 | 月に口づけ | 杉山清貴 | 6:07 |
| 2 | Velvet Moon | 杉山清貴 | 3:40 |
| 3 | 日々を〜days〜 | 杉山清貴 | 5:07 |
| 4 | My sweet lady | 杉山清貴 | 4:41 |
| 5 | This Song’s for You | 杉山清貴 | 5:29 |
| 6 | one summer day | 杉山清貴 | 3:59 |
| 7 | そして…夏の雨に | 杉山清貴 | 4:15 |
| 8 | Yokohama north dock | 杉山清貴 | 4:13 |
| 9 | LITTLE LIGHT | 杉山清貴 | 4:59 |
| 10 | I’ll never be Alone | 杉山清貴 | 4:58 |
| 11 | 月に口づけ (Vocal & Guitar version) | 杉山清貴 | 6:04 |