A BALLADS
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Disc1
| 1 | RAINBOW | 浜崎あゆみ | 5:28 |
| 2 | appears “HΛL’s Progress” | 浜崎あゆみ | 5:56 |
| 3 | Key 〜eternal tie ver.〜 | 浜崎あゆみ | 3:14 |
| 4 | YOU “northern breeze” | 浜崎あゆみ | 5:03 |
| 5 | TO BE “2003 ReBirth Mix” | 浜崎あゆみ | 5:18 |
| 6 | HANABI | 浜崎あゆみ | 4:49 |
| 7 | M “HΛL’s Progress” | 浜崎あゆみ | 5:23 |
| 8 | Dearest | 浜崎あゆみ | 5:33 |
| 9 | Dolls | 浜崎あゆみ | 5:56 |
| 10 | SEASONS “2003 ReBirth Mix” | 浜崎あゆみ | 4:20 |
| 11 | Voyage | 浜崎あゆみ | 5:06 |
| 12 | A Song for ×× “030213 Session #2” | 浜崎あゆみ | 5:51 |
| 13 | Who… “Across the Universe” | 浜崎あゆみ | 5:36 |
| 14 | 卒業写真 | 浜崎あゆみ | 4:21 |