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Disc1
| 1 | リフレインが叫んでる | 松任谷由実 | 4:23 |
| 2 | Nobody Else | 松任谷由実 | 3:20 |
| 3 | ふってあげる | 松任谷由実 | 4:55 |
| 4 | 誕生日おめでとう | 松任谷由実 | 4:59 |
| 5 | Home Townへようこそ | 松任谷由実 | 3:52 |
| 6 | とこしえにGood Night（夜明けの色） | 松任谷由実 | 3:45 |
| 7 | 恋はNo-Return | 松任谷由実 | 3:33 |
| 8 | 幸せはあなたへの復讐 | 松任谷由実 | 4:19 |
| 9 | 吹雪の中を | 松任谷由実 | 4:13 |
| 10 | September Blue Moon | 松任谷由実 | 4:22 |