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Disc1
| 1 | CHEERS FOR YOU | 中山美穂 | 4:47 |
| 2 | Hurt to Heart〜痛みの行方〜 | 中山美穂 | 5:13 |
| 3 | Thinking about you〜あなたの夜を包みたい〜 | 中山美穂 | 4:52 |
| 4 | True Romance | 中山美穂 | 4:16 |
| 5 | 未来へのプレゼント | 中山美穂 with MAYO | 4:27 |
| 6 | マーチ カラー | 中山美穂 | 3:55 |
| 7 | LOVE CLOVER | 中山美穂 | 5:23 |
| 8 | A Place Under the Sun | 中山美穂 | 5:06 |
| 9 | Adore | 中山美穂 | 5:07 |