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Disc1
| 1 | Por que você faz cinema? | Adriana Calcanhotto | 2:49 |
| 2 | A fábrica do poema | Adriana Calcanhotto | 2:54 |
| 3 | Bagatelas | Adriana Calcanhotto | 2:17 |
| 4 | Metade | Adriana Calcanhotto | 3:27 |
| 5 | Sudoeste | Adriana Calcanhotto | 1:58 |
| 6 | O verme e a estrela | Adriana Calcanhotto feat. Augusto de Campos | 3:11 |
| 7 | Estrelas | Adriana Calcanhotto | 2:08 |
| 8 | Aconteceu | Adriana Calcanhotto | 2:21 |
| 9 | Cariocas | Adriana Calcanhotto | 3:15 |
| 10 | Morro Dois Irmãos | Adriana Calcanhotto | 2:50 |
| 11 | Inverno | Adriana Calcanhotto | 4:40 |
| 12 | Roleta russa | Adriana Calcanhotto | 3:02 |
| 13 | Tema de Alice | Adriana Calcanhotto | 0:57 |
| 14 | Portrait of Gertrude | Adriana Calcanhotto | 1:18 |
| 15 | Minha música | Adriana Calcanhotto | 3:54 |