Disc1
| 1 | Hello My Dear | Eluphant | 2:49 |
| 2 | 해에게서 소년에게 | Eluphant | 3:38 |
| 3 | Bye Bye Bike | Eluphant | 3:19 |
| 4 | 키덜트 | Eluphant feat. 윤두준 of BEAST | 3:54 |
| 5 | She Is Not Following You | Eluphant feat. JC a.k.a 지은 | 3:15 |
| 6 | 월요명 | Eluphant feat. Soulman | 3:28 |
| 7 | 짧은 손가락 | Eluphant feat. RHYME-A- | 3:51 |
| 8 | 바라봐 다 | Eluphant feat. 화나 | 3:36 |
| 9 | 연전히 아름답네요 | Eluphant feat. 권정열 of 10cm | 4:03 |
| 10 | 자장가 | Eluphant | 3:38 |
| 11 | 분실물 | Eluphant | 3:13 |