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Disc1
| 1 | INSIDE | 藤井フミヤ | 4:03 |
| 2 | Angel Voice | 藤井フミヤ | 5:03 |
| 3 | 翼の設計図 | 藤井フミヤ | 5:04 |
| 4 | 夢の途中 | 藤井フミヤ | 4:00 |
| 5 | Moonlight magic (Album Mix) | 藤井フミヤ | 6:16 |
| 6 | BLUE | 藤井フミヤ | 5:13 |
| 7 | 琥珀の蝶 | 藤井フミヤ | 5:14 |
| 8 | 裏どおりの天使たち | 藤井フミヤ | 5:25 |
| 9 | 死体のように | 藤井フミヤ | 5:02 |
| 10 | MY PACE | 藤井フミヤ | 3:02 |
| 11 | Stay with me. | 藤井フミヤ | 3:33 |
| 12 | Breakfast (Album Mix) | 藤井フミヤ | 4:13 |
| 13 | OUTSIDE (TO 21 CENTURY) | 藤井フミヤ | 5:25 |