PEARL ISLAND
Engineer: 金子ヨシユキEngineer: 牧野英司
Instrument: Seiichi Endo (keyboard)
Instrument: 土方隆行 (electric guitar)
Instrument: 国吉良一 (bass synthesizer)
Instrument: 森英治 (keyboard)
Instrument: 長岡道夫 (bass)
Instrument: Mitsuhisa “Daddy” Shibata (saxophone)
Instrument: 上原ユカリ (membranophone)
Instrument: 横内章次 (electric guitar)
Instrument: 吉川忠英 (acoustic guitar)
Photography: 大澤則昭
Producer: 伊藤銀次
Producer: 月光恵亮
Vocal: HALU & YUIKO (background vocals)
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Disc1
| 1 | 南国人魚姫 | 小幡洋子 | 4:29 |
| 2 | SHINING BOY | 小幡洋子 | 3:58 |
| 3 | 銀の砂 | 小幡洋子 | 3:00 |
| 4 | 異国の窓から | 小幡洋子 | 4:00 |
| 5 | コバルトの絵葉書 | 小幡洋子 | 4:34 |
| 6 | ティーンエイジ・ドリーム | 小幡洋子 | 3:59 |
| 7 | 不思議色ハピネス | 小幡洋子 | 3:26 |
| 8 | 真珠諸島-PEARL ISLAND- | 小幡洋子 | 4:45 |
| 9 | LIKE A HOLLY | 小幡洋子 | 3:48 |
| 10 | はじめてLONELY HEART | 小幡洋子 | 4:30 |