| 1 | Бродяга | Жанна Бичевская | 3:49 |
| 2 | Последний нонешний денечек | Жанна Бичевская | 3:16 |
| 3 | Четыре кумы | Жанна Бичевская | 3:02 |
| 4 | Невинная жертва | Жанна Бичевская | 4:15 |
| 5 | Стаканчики граненые | Жанна Бичевская | 2:38 |
| 6 | На дальней сторонке | Жанна Бичевская | 4:40 |
| 7 | Эх, загулял молодец | Жанна Бичевская | 2:15 |
| 8 | Шумел камыш | Жанна Бичевская | 3:32 |
| 9 | Я его любила | Жанна Бичевская | 3:00 |
| 10 | Светит месяц | Жанна Бичевская | 3:03 |
| 11 | Песнь узника | Жанна Бичевская | 4:21 |
| 12 | Миленький ты мой | Жанна Бичевская | 2:58 |
| 13 | Зачем сидишь до полуночи | Жанна Бичевская | 2:19 |
| 14 | У церкви стояла карета | Жанна Бичевская | 4:10 |
| 1 | Донская баллада | Жанна Бичевская | 3:12 |
| 2 | Казачья притча | Жанна Бичевская | 2:55 |
| 3 | На окошке два цветочка | Жанна Бичевская | 2:34 |
| 4 | Вы сестрицы – подруженьки | Жанна Бичевская | 1:47 |
| 5 | Посею лебеду | Жанна Бичевская | 2:03 |
| 6 | Это было давно | Жанна Бичевская | 3:28 |
| 7 | Цветик мой | Жанна Бичевская | 3:45 |
| 8 | Окрасился месяц багрянцем | Жанна Бичевская | 2:53 |
| 9 | Матушка | Жанна Бичевская | 2:29 |
| 10 | Комарики | Жанна Бичевская | 2:14 |
| 11 | О чём задумался, служивый | Жанна Бичевская | 3:29 |
| 12 | Куманек | Жанна Бичевская | 2:00 |
| 13 | Страдания извозчика Ерёмы | Жанна Бичевская | 3:03 |
| 14 | Чёрный ворон | Жанна Бичевская | 4:44 |
| 15 | Я в садочке была | Жанна Бичевская | 2:25 |
| 16 | Баллада о двенадцати разбойниках | Жанна Бичевская | 4:35 |
| 1 | Кабы мне младой | Жанна Бичевская | 2:49 |
| 2 | Пойду, выйду в чисто поле | Жанна Бичевская | 3:45 |
| 3 | Вот тронулся поезд | Жанна Бичевская | 2:29 |
| 4 | Сухой бы я корочкой питалась | Жанна Бичевская | 3:32 |
| 5 | Голубчик мой, Ванюша | Жанна Бичевская | 2:07 |
| 6 | Грустные частушечки | Жанна Бичевская | 2:45 |
| 7 | Зеленый сарафан | Жанна Бичевская | 3:51 |
| 8 | Катерина | Жанна Бичевская | 3:49 |
| 9 | Виновата ли я | Жанна Бичевская | 3:10 |
| 10 | Не твои ли это слезы | Жанна Бичевская | 3:53 |
| 11 | Соловейко | Жанна Бичевская | 2:55 |
| 12 | Степь, да степь кругом | Жанна Бичевская | 3:04 |
| 13 | У меня младой муж гнедой | Жанна Бичевская | 2:07 |
| 14 | Среди долины ровныя | Жанна Бичевская | 4:04 |
| 15 | Бывали дни веселые | Жанна Бичевская | 3:46 |
| 16 | О, мой сынок | Жанна Бичевская | 3:38 |
| 1 | Обломилась доска | Жанна Бичевская | 5:03 |
| 2 | Конь боевой | Жанна Бичевская | 2:46 |
| 3 | Провожала я дружка | Жанна Бичевская | 3:12 |
| 4 | Дума об Алёше Поповиче | Жанна Бичевская | 4:42 |
| 5 | Разлука | Жанна Бичевская | 1:49 |
| 6 | Меж высоких хлебов затерялося | Жанна Бичевская | 4:42 |
| 7 | Ах! Не будите меня | Жанна Бичевская | 0:49 |
| 8 | Долюшка | Жанна Бичевская | 2:41 |
| 9 | Летят утки | Жанна Бичевская | 4:27 |
| 10 | Тюря | Жанна Бичевская | 2:45 |
| 11 | О чём задумался служивый | Жанна Бичевская | 4:13 |
| 12 | В зелёном бору (страдания) | Жанна Бичевская | 2:12 |
| 13 | Хороша я хороша | Жанна Бичевская | 3:18 |
| 14 | Вечерний звон | Жанна Бичевская | 3:06 |
| 15 | Матушка | Жанна Бичевская | 4:37 |
| 16 | Как служил солдат | Жанна Бичевская | 4:32 |
| 17 | Вы сестрицы – подруженьки | Жанна Бичевская | 2:16 |