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Disc1
| 1 | 199X | 渡辺香津美 | 1:56 |
| 2 | SONIC BOOM | 渡辺香津美 | 6:33 |
| 3 | WATER WAYS FLOW BACKWARD AGAIN | 渡辺香津美 | 5:25 |
| 4 | MILESTONES | 渡辺香津美 | 8:19 |
| 5 | E‐DAY PROJECT | 渡辺香津美 | 5:53 |
| 6 | AKASAKA MOON | 渡辺香津美 | 4:33 |
| 7 | KYLYN | 渡辺香津美 | 2:34 |
| 8 | I’LL BE THERE | 渡辺香津美 | 6:44 |
| 9 | MOTHER TERRA | 渡辺香津美 | 3:34 |