| 1 | Happy Luxemburg | Orchester James Last | 0:52 |
| 2 | Applaus | Publikum | 0:00 |
| 3 | Begrüßungslied (Ich hab Heimweh nach St. Pauli) | Freddy | 0:51 |
| 4 | Einleitung | Freddy | 2:13 |
| 5 | In einem kühlen Grunde | Freddy & Medium-Terzett | 2:21 |
| 6 | Applaus / Einleitung | Publikum / Freddy | 0:34 |
| 7 | La Guitarra Brasiliana | Freddy | 1:49 |
| 8 | Applaus | Publikum | 0:14 |
| 9 | Steel Guitar Rag | Freddy | 1:34 |
| 10 | Einleitung | Freddy | 0:21 |
| 11 | Tennessee Waltz | Freddy | 2:29 |
| 12 | She’ll Be Coming Round the Mountain | Freddy & Medium-Terzett | 2:34 |
| 13 | Einleitung | Freddy | 0:00 |
| 14 | Only a Fool Like Me (Morgen beginnt die Welt) | Freddy | 2:51 |
| 15 | Amboß-Polka | Orchester James Last | 1:15 |
| 16 | Applaus | Publikum | 0:00 |
| 17 | 100 Mann und ein Befehl | Freddy | 2:17 |
| 18 | Applaus / Einleitung | Publikum / Freddy | 0:42 |
| 19 | Spanish Eyes | Freddy | 2:15 |
| 20 | Applaus | Publikum | 0:13 |
| 21 | Games That Lovers Play | Freddy | 3:38 |
| 22 | Einleitung | Unbekannt | 0:16 |
| 23 | Golden Boy | Freddy | 2:58 |
| 24 | Jalisco note rajes | Freddy & Medium-Terzett | 2:44 |
| 25 | Einleitung | Unbekannt | 0:13 |
| 26 | Wolga-Lied | Freddy | 4:06 |
| 27 | Show Me the Way to Go Home | Freddy | 3:15 |