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Disc1
| 1 | A matança do porco / Xá mate | Milton Nascimento | 9:26 |
| 2 | Bodas | Milton Nascimento | 5:00 |
| 3 | Milagre dos peixes | Milton Nascimento | 4:05 |
| 4 | Outubro | Milton Nascimento | 6:24 |
| 5 | Sacramento | Milton Nascimento | 3:36 |
| 6 | Nada será como antes | Milton Nascimento | 4:32 |
| 7 | Hoje é dia de El Rey | Milton Nascimento | 7:36 |
| 8 | Sabe você | Milton Nascimento | 4:00 |
| 9 | Viola violar | Milton Nascimento | 4:17 |
| 10 | Cais | Milton Nascimento | 4:45 |
| 11 | Clube da esquina | Milton Nascimento | 3:55 |
| 12 | Tema dos deuses | Milton Nascimento | 4:02 |
| 13 | A última sessão de música | Milton Nascimento | 1:55 |
| 14 | San Vicente | Milton Nascimento | 5:16 |
| 15 | Chove lá fora | Milton Nascimento | 4:14 |
| 16 | Pablo | Milton Nascimento | 4:45 |