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Disc1
| 1 | 星とナス (オリジナル ver) | 斉藤和義 | 0:00 |
| 2 | センチメンタル テル | 斉藤和義 | 0:00 |
| 3 | マレビトの歌 (三線 ver) | 斉藤和義 | 0:00 |
| 4 | 白いハイビスカス | 斉藤和義 | 0:00 |
| 5 | おっぱ牛乳 | 斉藤和義 | 0:00 |
| 6 | テルとジンベエ鮫 | 斉藤和義 | 0:00 |
| 7 | テルとマレニ | 斉藤和義 | 0:00 |
| 8 | ハミガキ体操の歌 | 斉藤和義 | 0:00 |
| 9 | マレビトの歌 (strings ver) | 斉藤和義 | 0:00 |
| 10 | 夏の日 | 斉藤和義 | 0:00 |
| 11 | K’s Bar | 斉藤和義 | 0:00 |
| 12 | wakahho | 斉藤和義 | 0:00 |
| 13 | テルと日本兵 | 斉藤和義 | 0:00 |
| 14 | Mellow half (acoustic ver) | 斉藤和義 | 0:00 |
| 15 | 毒パイナップル | 斉藤和義 | 0:00 |
| 16 | 海鳴り | 斉藤和義 | 0:00 |
| 17 | Mystery Cave | 斉藤和義 | 0:00 |
| 18 | Mellow half (trumpet ver) | 斉藤和義 | 0:00 |
| 19 | マレビトの歌 (八月のかりゆしテーマ) | 斉藤和義 | 0:00 |