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Disc1
| 1 | Maasai | Damien Dempsey | 3:58 |
| 2 | Kilburn Stroll | Damien Dempsey | 5:11 |
| 3 | How Strange | Damien Dempsey | 5:47 |
| 4 | Chase the Light | Damien Dempsey | 4:14 |
| 5 | Your Pretty Smile | Damien Dempsey | 4:15 |
| 6 | Serious | Damien Dempsey | 4:57 |
| 7 | Teachers | Damien Dempsey | 4:39 |
| 8 | Summer's in My Heart | Damien Dempsey | 4:58 |
| 9 | To Hell or Barbados | Damien Dempsey | 7:47 |
| 10 | The City | Damien Dempsey | 7:45 |