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Disc1
| 1 | For Elis (Medley) | Clarice Assad | 7:12 |
| 2 | 20 Anos Blues | Clarice Assad | 3:02 |
| 3 | Cajuina | Clarice Assad | 4:59 |
| 4 | Ad Lib | Clarice Assad | 4:11 |
| 5 | The Last Song | Clarice Assad | 3:36 |
| 6 | Dora | Clarice Assad | 3:48 |
| 7 | Estamos Ai | Clarice Assad | 2:14 |
| 8 | Aquarela do Brasil | Clarice Assad | 5:31 |
| 9 | Electrified | Clarice Assad | 4:37 |
| 10 | Patuscada de Ghandi | Clarice Assad | 2:56 |
| 11 | Falsa Bahiana | Clarice Assad | 1:30 |