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Disc1
| 1 | You Go to My Head | Gioconda Cilio | 5:40 |
| 2 | Don't Explain | Gioconda Cilio | 5:03 |
| 3 | Speak Low | Gioconda Cilio | 4:48 |
| 4 | Here, There and Everywhere | Gioconda Cilio | 6:09 |
| 5 | Flamingo | Gioconda Cilio | 3:30 |
| 6 | Lush Life | Gioconda Cilio | 6:35 |
| 7 | Let's Smoke It | Gioconda Cilio | 2:58 |
| 8 | My Flame | Gioconda Cilio | 4:22 |
| 9 | God Bless the Child | Gioconda Cilio | 5:58 |
| 10 | Billie's Blues | Gioconda Cilio | 5:11 |
| 11 | My Prayer | Gioconda Cilio | 3:29 |
| 12 | Lover Man | Gioconda Cilio | 6:35 |
| 13 | Old Light Is Gone | Gioconda Cilio | 5:16 |