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Disc1
| 1 | The Dream is Gone | Os Mutantes | 2:50 |
| 2 | Fool Metal Jack | Os Mutantes | 5:23 |
| 3 | Picadilly Willie | Os Mutantes | 4:42 |
| 4 | Ganja Man | Os Mutantes | 3:33 |
| 5 | Look Out | Os Mutantes | 3:48 |
| 6 | Eu descobri | Os Mutantes | 3:05 |
| 7 | Time and Space | Os Mutantes | 3:57 |
| 8 | To Make It Beautiful | Os Mutantes | 3:26 |
| 9 | Once Upon a Flight | Os Mutantes | 4:00 |
| 10 | Into Limbo | Os Mutantes | 3:37 |
| 11 | Bangladesh | Os Mutantes | 4:08 |
| 12 | Valse LSD | Os Mutantes | 3:11 |