Vinicius de Moraes con Maria Creuza, Maria Bethânia y Toquinho
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En la Fusa con Maria Creuza y Toquinho
| 1 | Copa Do Mundo | Vinicius de Moraes | 1:19 |
| 2 | A Felicidade | Vinicius de Moraes | 4:43 |
| 3 | Tomara (Ojalá) | Vinicius de Moraes | 3:07 |
| 4 | Que Maravilha | Vinicius de Moraes | 2:31 |
| 5 | Lamento No Morro | Vinicius de Moraes | 2:32 |
| 6 | Berimbau-Consolação | Vinicius de Moraes | 2:48 |
| 7 | Irene | Vinicius de Moraes | 2:38 |
| 8 | Canto De Ossanha | Vinicius de Moraes | 3:13 |
| 9 | Garota De Ipanema | Vinicius de Moraes | 2:21 |
| 10 | Samba Em Preludio | Vinicius de Moraes | 4:03 |
| 11 | Catendé | Vinicius de Moraes | 5:02 |
| 12 | Valsa Da Tunisia | Vinicius de Moraes | 3:07 |
| 13 | Eu Sei Que Vou Te Amar | Vinicius de Moraes | 3:38 |
| 14 | Minha Namorada | Vinicius de Moraes | 3:56 |
| 15 | Si Todos Fossem Iguais A Você | Vinicius de Moraes | 3:01 |
Vinícius de Moraes con Maria Bethânia y Toquinho
| 1 | A tonga da mironga do kabuletê | Vinicius de Moraes & Toquinho & Maria Bethânia | 4:11 |
| 2 | É de manhã | Vinicius de Moraes & Toquinho & Maria Bethânia | 2:59 |
| 3 | Samba da rosa | Vinicius de Moraes & Toquinho & Maria Bethânia | 2:40 |
| 4 | Testamento | Vinicius de Moraes & Toquinho & Maria Bethânia | 2:17 |
| 5 | Samba da bênção | Vinicius de Moraes & Toquinho & Maria Bethânia | 9:17 |
| 6 | Tarde em Itapoã | Vinicius de Moraes & Toquinho & Maria Bethânia | 4:36 |
| 7 | Viramundo | Vinicius de Moraes & Toquinho & Maria Bethânia | 2:00 |
| 8 | Apelo | Vinicius de Moraes & Toquinho & Maria Bethânia | 3:32 |
| 9 | Como dizia o poeta | Vinicius de Moraes & Toquinho & Maria Bethânia | 3:47 |
| 10 | O que tinha de ser | Vinicius de Moraes & Toquinho & Maria Bethânia | 1:56 |
| 11 | O dia da criação | Vinicius de Moraes & Toquinho & Maria Bethânia | 4:27 |